La importación es una funcionalidad de Siigo, la cual permite incorporar al programa las razones sociales por medio de interfaces o plantillas de Excel, las cuales son generadas por el programa y solamente es necesario diligenciar las columnas requeridas para luego realizar la incorporación de esta información.
Para realizar este proceso te diriges al ícono del engranaje , el cual corresponde a la Configuración y vas por Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores – Importación / subir cliente, proveedores u otros desde Excel.
Al ingresar el sistema te mostrará la siguiente pantalla:
Paso 1: Generar la plantilla
Podrás descargar la plantilla estándar desde el botón , donde encontraras títulos de color azul oscuro, los cuales son campos obligatorios y también información opcional en las columnas de color azul claro. Sin embargo, ten en cuenta que esta puede ser muy importante para la gestión de las razones sociales.
Allí mismo en el paso 1 visualizarás la opción , para crear el reporte a tu necesidad. Puedes generar la información que tengas actualizada en tus terceros, en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.
Paso 2: Importar la plantilla con la información
Una vez diligenciada la información en la plantilla puedes incorporar el archivo a la aplicación desde el Paso 2 con el botón , luego seleccionas el archivo y das clic en el ícono
.
Importante: Para subir la interface es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra lo fraccionas. Adicional recuerda no modificar, eliminar, ampliar o adicionar columnas.
Una vez terminado el proceso, te mostrará mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.
Si en este paso encuentra inconsistencias, te mostrará el detalle de cuáles fueron para que realices la corrección y vuelvas al primer paso para volver a incorporar el archivo corregido.
Si no existen inconsistencias, los clientes, proveedores u otros quedarán ingresados y podrás verificarlos directamente en el programa.